Alpha raggiunge un accordo per rilevare il controllo di Laminam, leader nel mercato globale delle lastre ceramiche di grande dimensione

Alpha Private Equity Fund 7 ha raggiunto oggi un accordo per l’acquisizione dalla famiglia Stefani e da Alberto Selmi del controllo di Laminam SpA. L’operazione ha interessato le società partecipate e le seguenti società controllate:
Laminam SpA, Laminam Rus, Laminam USA Inc., Laminam China, Laminam
Service.
Il perfezionamento, che è soggetto alle usuali condizioni di legge per attività di questo tipo, è previsto che avvenga prima della pausa estiva. Nell’ambito dell’operazione Alberto Selmi, che continuerà a guidare Laminam insieme al management team, incrementerà ulteriormente la sua partecipazione azionaria nel gruppo.
Laminam, fondata nel 2001 dall’Ing. Franco Stefani e con sede a Fiorano Modenese (MO) riveste una posizione di leadership nel mercato globale delle lastre ceramiche di grande dimensione con un’ampia offerta di formati e spessori. Le grandi lastre ceramiche trovano applicazione nell’architettura, nei rivestimenti per interni e esterni, e nel settore dell’arredamento e del design di alta gamma. L’esercizio 2018 si è chiuso con un fatturato consolidato di circa 110 milioni di Euro, in crescita del 29 per cento rispetto all’esercizio precedente, e un EBITDA di circa 26 milioni. Alpha e Alberto Selmi intendono rafforzare ulteriormente la posizione di leadership mondiale del gruppo per cogliere le opportunità di un mercato in forte espansione, continuando ad investire per incrementare la presenza internazionale del gruppo, facendo leva sull’expertise commerciale e di prodotto maturata da Laminam sin dalla
sua fondazione.
Come ben noto, Laminam è stata la prima azienda ad industrializzare il processo delle lastre ceramiche di ampie dimensioni, grazie alla lungimiranza di Franco Stefani, che ha avuto il merito di aver portato per primo la ceramica in segmenti applicativi non convenzionali attraverso tecnologie all’avanguardia e uniche al mondo. Attraverso l’impiego di queste metodologie produttive, l’azienda oggi ricopre un ruolo da protagonista. Edoardo Lanzavecchia, managing partner di Alpha, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti dell’acquisizione di Laminam, leader indiscusso nella produzione di grandi lastre ceramiche con un brand riconosciuto dagli architetti, arredatori e designer di tutto il mondo. Alpha lavorerà al fianco di Alberto Selmi e tutta la squadra per dare una ulteriore spinta allo sviluppo internazionale della società. Laminam continuerà a far leva sul vantaggio tecnologico e sul contenuto innovativo delle sue lastre ceramiche che Franco Stefani e Alberto Selmi, assieme ai loro collaboratori, hanno creato”.
Alberto Selmi ha dichiarato: “Ringrazio l’Ing. Stefani per aver inventato una tecnologia dirompente che insieme abbiamo trasformato in una nuova categoria di prodotto. L’obiettivo del team di Laminam rimane quello di essere il brand leader mondiale nella produzione di grandi superfici ceramiche, cogliendo tutte le opportunità che questo nuovo mercato offre. Concludo ringraziando Edoardo Lanzavecchia, Valentina Pippolo e tutto il team di Alpha per la fiducia accordata e tutti i collaboratori di Laminam che lavorano con impegno e dedizione a questa fantastica avventura imprenditoriale”.
Franco Stefani ha dichiarato: “Questa operazione conferma la mia volontà di dare continuità d’impresa. Il mio impegno primario, come più volte dichiarato, è quello di garantire negli anni a venire l’eccellenza manifatturiera sul territorio in un’ottica di rafforzamento di leadership sul mercato mondiale e di incremento in termini di posti di lavoro. Dopo un’attenta analisi, Alpha ha dimostrato di essere il giusto acquirente per la sua esperienza a livello internazionale. Laminam continuerà il suo percorso come
azienda protagonista nell’innovazione di prodotto delle grandi superfici ceramiche”.
Alpha è stata assistita nell’operazione da Pedersoli Studio Legale, Banca Akros, Deloitte, Boston Consulting Group, Fineurop, Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, ERM e da Essentia Advisory, in qualità di advisor sul debito. La famiglia Stefani è stata assistita dall’avv. Enrico Bemporad, dallo Studio Pincelli e Associati, da PwC e Alberto Selmi dall’avv. Massimo Penco dello Studio Legale Penco. La famiglia Stefani e Alberto Selmi sono inoltre stati assistiti da Mediobanca in qualità di advisor. Banco BPM ha sottoscritto interamente il finanziamento dell’operazione in qualità di Mandated
Lead Arranger.
Alpha è un gruppo di private equity con 2 miliardi di euro in gestione, specializzato in operazioni di mid-cap in Europa continentale. Alpha accompagna imprenditori e manager nei loro progetti di crescita, principalmente come azionista di maggioranza. In Italia, Alpha ha in portafoglio Caffitaly (produce sistemi macchina/capsula per il caffè espresso),Remazel Engineering (progetta e realizza equipaggiamenti speciali per il settore oil&gas), Optima (multiutility con offerta integrata di energia e telecomunicazioni) e il Gruppo Savio (Ieader mondiale nel settore delle macchine per la roccatura
e il controllo della qualità dei filati).